领益智造拟发不超36.96亿可转债 2020年定增募30亿|每日关注
2023-05-29 19:37:02 中国经济网

中国经济网北京5月29日讯领益智造(002600.SZ)今日股价收报6.21元,涨幅4.55%。

5月27日,领益智造发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100元,按面值发行,期限为自发行之日起6年,该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所主板上市。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过369,604.52万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目、补充流动资金。


(资料图片仅供参考)

本次拟发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的公告文件中予以披露。本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额,将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上发行,余额由主承销商包销。

领益智造同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》显示,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2574号《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过12亿股新股,实际发行数量为322,234,156股,每股面值1元,发行价格为每股9.31元,募集资金总额为2,999,999,992.36元,扣除各项发行费用27,599,167.25元,实际募集资金净额2,972,400,825.11元。其中新增注册资本322,234,156.00元,增加资本公积2,650,166,669.11元。截至2020年6月9日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2020]000264号验资报告验证确认。

领益智造2022年年报显示,2022年,领益智造实现营业收入344.85亿元,同比增长13.49%;实现归属于上市公司股东的净利润15.96亿元,同比增长35.25%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.94亿元,同比增长85.68%;经营活动产生的现金流量净额为41.25亿元,同比增长289.46%。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本7,021,030,903股为基数,每10股派发现金红利1.15元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,公司总计拟派发现金红利807,418,553.85元(含税)。公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

报告期内,领益智造资产减值准备本期金额为1,037,577,925.90元,上期金额为574,321,139.09元。

领益智造2023年一季报显示,2023年第一季度,领益智造实现营业收入72.14亿元,同比增长2.12%;实现归属于上市公司股东的净利润6.47亿元,同比增长115.01%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.28亿元,同比增长80.19%;经营活动产生的现金流量净额为25.50亿元,同比增长172.19%。

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